Brasilien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Tonho und sein Bruder Pacu wachsen auf einem ärmlichen Bauernhof auf. Ihre Familie führt seit Jahren eine blutige Fehde mit einer Nachbarfamilie. Auch die beiden Jungen werden in den Streit verwickelt. Info: Bekam 2002 eine Golden Globe-Nominierung als bester ausländischer Film.