Ein Apache namens Cuchillo ist der Grund warum die Transporte der Weißen nicht mehr sicher sind. Sein Rachefeldzug hat seinen Ursprung auf ein in der Vergangenheit zu unrecht begangenes Massaker an seinem Volk. Außerdem sieht er nicht gern wie sein Stamm verhungert, nur weil Weiße abgesegnete Vereinbarungen nicht einhalten wollen. General Beud, der die Indianer haßt, will den Apachen um jeden Preis tot sehen...