Ein schwuler Dichter reist mit seinem Cabrio von New York nach Westen. Auf dem Weg nimmt er einen muskelbepackten Matrosen mit, später steigt eine Kellnerin zu. Der Dichter ist scharf auf den Matrosen, der Matrose auf die Kellnerin, die Kellnerin auf den Dichter. Eine erotische Reise durch Wüstenlandschaften und Städte beginnt – voll sexueller Spannungen, Eifersucht und eruptiver Gewalt. Constantine Giannaris’ traumhaftes Road Movie „North of Vortex“ besticht mit betörenden Schwarz-Weiß-Bildern, einem assoziativen Jazz-Soundtrack und Beatnik-Romantik.