Für den Bahnangestellten Werner Nordhaus beginnt ein völlig neues Leben, als er die faszinierende Varieté-Direktorin Karena Rodde kennen lernt. Sie entdeckt, dass Werner ein großes Tanztalent ist und will ihn unbedingt für ihr Theater gewinnen. Karena möchte, dass Werner sein Leben als Lokführer aufgibt und für sie eine Artisten-Ausbildung in Hamburg beginnt – eine Entscheidung, die sein Leben von Grund auf umkrempeln würde…