1756: Heiterkeit und Frohsinn herrschen im Paláis des königlich sächsischen Premiers Graf Brühl. Aber hinter den Kulissen plant der Graf mit den Gesandten von Österreich, Rußland und Frankreich ein Komplott von weltgeschichtlicher Bedeutung. Friedrich II., König von Preußen, ahnt nichts von der Verschwörung. Er führt in Potsdam philosophische Gespräche und bläst die Flöte. Major von Lindeneck überbringt Friedrich eine Geheimkopie des Vertrages. Blitzschnell erkennt der König die Gefahr, und schon arbeitet sein genialer Feldherrnwille an der Abwehr.