Der junge Felix (Emiel Sandtke) plant eine Motorradtour durch die Mongolei, doch bevor es auf die große Reise geht, möchte er noch eine sehr persönliche Angelegenheit klären. Denn Felix, der bei seiner Oma aufwuchs, will seinen biologischen Vater kennenlernen. Der betreibt eine Jazzkneipe in der Stadt und hat nicht die geringste Ahnung, Vater ausgerechnet jenes stattlichen Jünglings zu sein, der sich da so ohne große Jazzkenntnisse in seiner Kneipe breitmacht. Der wäre schon eine Sünde wert, denkt der Wirt, und der Knabe spielt mit.