Der Junge Radek zieht mit seiner Schwester Teresa, seiner Katze Liesel und seinen Eltern auf ein Schloß. Hier ist Herr Albert als Restaurateur tätig, ein unheimlich wirkender Mann, der Katzen und Kinder haßt, und vor dem sich die Kinder fürchten. Als Herr Albert die Katze Liesel mit ihren Jungen im Fluß zu ertränken versucht, wollen die Kinder die Katzen retten. Doch sie kommen zu spät. In der Nacht verwandelt sich Radek in einen Prinzen und macht sich mit seiner Schwester auf die Suche nach einem Lebenselixier für die Katzen. Nach vielen Abenteuern kehren sie mit dem Lebenswasser wohlbehalten zum Schloß zurück. Durch eine Ungeschicklichkeit wird die Flüssigkeit jedoch über alle im Schloß wohnenden Lebewesen verteilt, was nicht nur die Katzen wiederbelebt, sondern auch die Menschen fröhlich und freundlich macht.