Schmalspur-Detektiv Paul Miller (Lorin Dreyfuss) und sein nicht weniger dämlicher Schüler Donald (David Landsberg) wollen die hübsche Caterina (Valeria Golino) aus der Gefangenschaft eines üblen Gangsters befreien. Dabei geraten die beiden chaotischen Schnüffler unversehens zwischen die Fronten zweier rivalisierender Mafia-Clans.