Paris 1893: Der Maler Paul Gauguin kehrt aus Tahiti zurück. Seine Bilder von den Schönheiten der paradiesischen Insel finden jedoch nicht die erwartete Aufmerksamkeit. Enttäuscht zieht sich Gauguin zurück; er sucht Halt bei seiner jugendlichen Geliebten, mit der er versucht, sein Ideal des natürlichen Lebens zu verwirklichen. Doch die Schranken der bürgerlichen Gesellschaft lassen sich auch im Privatleben nicht niederreißen.