FBI-Agent Jeff Douglas (Robert Patrick) soll den Drogenboss Manta (Titus Welliver) von Mexiko in die USA überführen, doch dieser kann entkommen. Da Manta schnell eine Ladung des flüssigen Heroins, einer neuen Droge, über die Grenze schaffen muss, lässt er Jeffs Familie von seinen Killern gefangen nehmen. So zwingt er diesen, ihn als angeblich verhaftet in die USA zu bringen – mit den kompletten Drogen im Gepäck. Allerdings lässt er Jeffs Familie umgehend umbringen, nachdem er ihn zu dieser Aktion gezwungen hat. Jeff will er auch beseitigen, was aber misslingt. Als Jeff erfährt, dass seine Familie tot ist, schwört er Rache...