Eine kleine griechische Insel im Jahr 1908: Der Türke Basil Pascali (Ben Kingsley) verrichtet hier seit 20 Jahren Spitzeldienste für den Sultan von Konstantinopel. Das ruhige Inselleben gerät in Bewegung, als der abenteuerlustige Engländer Bowles (Charles Dance) auftaucht. James Dearden, Drehbuchautor des Thrillers "Eine verhängnisvolle Affäre", orientiert sich bei seinem Regiedebüt an den kultivierten Literaturverfilmungen des britischen Kinos.