Im ausgehenden 16. Jahrhundert toben politische Machtkämpfe in Frankreich. Mitten im Geschehen steckt die hübsche junge Gauklerin Violetta, die jedoch adeliger Herkunft ist. Der gewissenlose, nach dem Königsthron greifende Herzog de Guise zeigt ein deutliches Interesse an ihr - sehr zum Unmut seiner eifersüchtigen Verbündeten, der Prinzessin Fausta Borgia. Glücklicherweise hat Violetta in dem armen, aber streitbaren Chevalier de Pardaillan einen Beschützer auf ihrer Seite, der keine Auseinandersetzung scheut. Mit und ohne Degen bereitet er den Widersachern eine Schlappe nach der anderen. Sie holen sich nasse Füße, werden mit Mehl gepudert und auf jede erdenkliche Art zu Fall gebracht. Schließlich scheint der finstere de Guise aber doch zu triumphieren und dann droht der Gauklerin von Adel auch noch die Hinrichtung. Das kann der ritterliche de Pardaillan allen Hindernissen zum Trotz nicht zulassen ...