Es sind die 1920er Jahre: Die junge, schöne Ziegenhirtin Manon ist in ihrem provenzalischen Dorf die Außenseiterin, weil sie allein in einer Höhle in den Hügeln lebt. Und mit ihrer kratzbürstigen Art sorgt sie zusätzlich für Furore. Im ersten Teil "Die Wasser der Hügel - Manons Rache" hatte sie bereits mit zahlreichen Verehrern und missgünstigen Frauen zu kämpfen, an denen sie sich rächte, indem sie die Wasserquelle kappte. Ugolin, der Namensgeber des zweiten Teils, ist eine tragische Figur; Manon macht ihn für den Tod ihres Vaters verantwortlich.