Beim Abhängen mit Felix auf dem Bett dauert es nicht lange, bis Francis spielen will und schließlich einen großen steifen Schwanz im Mund hat. Francis bläst Felix weiterhin den Kopf, während die jungen Latinos sich nackt ausziehen. Dann wird er mit einem Arschlecken belohnt, bis Felix bereit ist, hineinzuschlüpfen.