Die Britin Barbara Carey (Prunella Ransome) fliegt nach Rom, um ihre blinde Schwester Mary Ann (Sherry Buchanan) zu besuchen, die dort an einer Akademie für Klassische Musik eingeschrieben ist. Doch Mary Ann ist spurlos verschwunden. Barbara sucht deshalb Hilfe bei Martin Foster (Nicky Henson), einem Angestellten der Britischen Botschaft und bei dem Polizeiinspektor Casati (Fabrizio Jovine). Casati vermutet, dass es eine Verbindung zwischen Mary Anns Verschwinden und dem ungelösten Fall einer mit ausgestochenen Augen am Grunde des Ozeans festgebundenen toten Frau geben könnte. Alles deutet auf einen verrückten psychopathischen Killer mit einer Vorliebe für blinde Frauen hin. Dann lernt Mary Ann auch noch den mysteriösen David Malcolm (Jeremy Brett) kennen, der eine besondere Zuneigung zu blinden Mädchen zu haben scheint. Sie gibt sich selbst als blind aus und freundet sich mit Malcom an und zieht mit ihm auf die mysteriöse Seemöwen-Insel...