In einer Stadt im vom Krieg zerrütteten China wird das amerikanische Missionskrankenhaus von Dr. Gray Thompson und Dr. Sara Durand geleitet. Sara ist heimlich in Gray verliebt, muss aber als Gray mit neuem Equipment aus den USA mit zurückkommt enttäuscht feststellen, dass er auch eine neue Frau mitgebracht hat. Louise Thompson ist eifersüchtig auf Sara und will aus Angst nach dem ersten japanischen Luftangriffs, dass Gray mit ihr zurück in die USA geht…