Der wahnsinnige Biologiestudent Henry Degowski hat in seinem Kellerlabor eine Kreuzung aus Mensch und Insekt gezüchtet. Liebevoll zieht er ihn mit Menschenfleisch auf. Doch der ausgewachsene Mutant gerät ihm außer Kontrolle. Das ruft Leutnant Frank Steele vom Houston Police Department auf den Plan.