Kom bag om én af de allerstørste skuespillere. Ulf Pilgaard har haft kæmpe betydning for dansk teater, film og tv. Nu nærmer karrieren sig sin afslutning, og dokumentaren følger Ulf Pilgaard under den sidste sæson i Cirkusrevyen. Livet på scenen har givet ham mange store oplevelser – men det har også haft sin pris.