Bruno har nattevagten på et lille hotel i Le Havre. En nat ankommer en kvinde til hotellet, barfodet og uden kuffert. Hun fortæller Don, at hun er en fe og tildeler ham tre ønsker. Inden Don har set sig om, er to af hans ønsker blevet opfyldt, men den næste morgen er hun pist forsvundet. Don indser, at han er blevet forelsket og giver sig for at lede efter hende overalt.