Den 38-årige bodybuilder Dennis vil rigtig gerne finde kærligheden. Han har aldrig haft en kæreste og bor alene med sin mor i en forstad til København. Da hans onkel bliver gift med en pige fra Thailand, beslutter Dennis sig for selv at prøve lykken ved en rejse til Pattaya. Han ved, at hans mor aldrig vil acceptere en anden kvinde i hans liv, så han lyver og påstår, at han skal til Tyskland. Dennis naive syn på kærligheden får dog hurtigt store skrammer, og han er tæt på at miste modet, da han helt tilfældigt møder den thailandske kvinde Toi, og de forelsker sig.