En snedækket aften går Grøflingen, på trods af advarsler fra faren (Grøffeldyret), ind i skoven, for at lede efter den store stygge mus. Grøflingen møder en slange, en ugle og en ræv, men ingen spor af den berømte mus. Grøflingen begynder at miste troen på at den store stygge mus findes. Kold og træt er Grøflingen ved at give op, da hun pludselig ser musen. Den ser ikke stor eller styg ud, men ligner derimod aftensmad - og så skal musen finde på noget, så den ikke bliver spist...