En britisk søkaptajn bliver beordret af Kongen til at udgive sig for sørøver, for at fange den berygtede Kaptajn Henry Morgan. Men Morgan har mistanke til søkaptajnen og er vel forberedt, da denne foretager sit træk. De to udkæmper en dødelig kamp, men bliver begge slået bevidstløse og transporteret til Tortugas guvenør, som dømmer dem begge til døden ved hængning for pirateri. Heldigvis træder en blind passager fra piratskibet frem og afslører vor helts sande identitet, hvorved han redder livet. Morgan er knapt så heldig.