Vi følger de to bedste venner Sophie og Agatha. Sophie, en gyldenhåret syerske, drømmer om at slippe fri fra sit triste liv i håb om at blive prinsesse, alt imens Agatha øjner en mulighed for at blive en rigtig heks. En nat under en blodrød måne fejer en stærk kraft dem væk til skolen for godt og ondt - hvor de sande historier bag hvert stort eventyr begynder.