I 1937 er Paris et center for dem, der forlod Moder Rusland, da kommunisterne på forræderisk vis stjal magten. I de anti-kommunistiske emigrantorganisationer sidder magtfulde ex-general Voronin og trækker i trådene. Alle er enige om, at han er spion. Men for hvem? Mange mener at vide, at han overvåger under-gravende kommunistvirksomhed. Men onde tunger nævner både Hr. Hitler og djævelen selv: Stalin i Røde Sovjetunionen. Borgerkrigen raser i Spanien. Nazisterne rasler med sablen i Tyskland. Socialisterne marcherer i Frankrig. Stalin er i gang med en blodig udrensning i Den Røde Hær. Verden har kurs mod ragnarok og jorden begynder at brænde under Voronin…