Den lidenskabelige og viljestærke Juliane lever et broget liv på det farverige Christianshavn. Juliane stræber efter at komme op ad den sociale rangstige ligesom sine to søstre. Men det er svært, når hendes mand ofte er indlagt på Sct. Hans. Juliane sætter dog ikke spørgsmålstegn ved sin skæbne. Ikke før hun på en udflugt til Bakken møder Otto. Han byder hende op til klinkevals. Og de to danser sammen på en måde, som havde de aldrig lavet andet.