Arajan (Ray Winstone) er en veteran i Boer krigen og en mester til at spore folk. Han bliver lovet en stor dusør hvis han kan fange Kereama (Temuera Morrison), en Maori der er anklaget for at have myrdet en britisk soldat. Kereama vedholder sin uskyld. Undervejs kommer den jagede og jægeren til at kende hinanden, og en respekt imellem de to opstår. En Britisk officer leder en gruppe blodtørstige mænd, og er lige i hælene. Hans eneste mål: At se Kereama hængt.