Officer Alex Kearney (Anthony Edwards) patruljerer et fornemt kvarter i Philadelphia, hvor han stopper en velforbundet forretningsmand, der lover at tage hævn over betjenten. Snart opdager Kearney, at han er fjernet fra det behagelige forstadsområde og nu skal arbejde i Philadelphias farligste politikreds, hvor han er parret med den erfarne og hårdkogte betjent Dennis Curran (Forest Whitaker). Spændinger er høje mellem dem, men Kearney viser hurtigt, at han kan spille lige så hårdt som forbryderne.