Lucky Luciano er en af mafiabosserne. Han beordrer de andre 40 myrdet og ender derfor som den største og eneste mafiaboss, men få år efter ryger han i fængsel. I 1946, efter at have afsonet 9 år af hans 50 år lange fængselsstraf, bliver han benådet og forvist til Italien. Endelig tilbage i Italien rejser Luciano til Napoli, hvor han i 10 år befinder sig under konstant efterforskning af narkobetjent Charles Siragusa