Vi er i USA. En vampyr epidemi har hærget og forvandlet den tidligere supermagt til en faldefærdig skygge af sig selv. Knægten Martin har mistet sin familie. De var alle på vej mod Canada, der åbenbart har undgået epidemi, men nu er han alene. Men så møder han vampyrdræberen Mister, der ikke bare redder ham, men også begynder at træne Martin i kunsten at slå vampyrer ihjel.