Verdens ondeste skurk, dr. Fu Manchu, og hans tilsvarende slemme datter, Lin Tang, har søgt tilflugt i deres skjulested i Mongoliet. Her iværksætter doktoren en diabolsk plan, der skal gøre en ende på Scotland Yards kommissær Nayland Smith, som evig og altid jagter ham. Ved hjælp af plastikkirurgi vil Fu Manchu operere en af sine fanger om til Smiths dobbeltgænger og lade denne begå et mord under hypnose.