På et lille husmandsbrug lever Laurits (Johannes Meyer) sammen med sit barnebarn Adda (Irene Hansen), han har altid haft svært ved at klarer dagen og vejen, og pantefogeden (Henry Nielsen) må tit lægge vejen forbi Lauritz for at prøve at få indrevet restanceskatten. Den venlige Sognefoged og Mejeribestyrer Rasmus (Ib Schønberg) vil gerne hjælpe Lauritz, men det vil han ikke høre tale om. Rasmus er en rar mand, der bl.a. tager sig af det lille børneværnsbarn Pelle (Morten Christensen) og som også fører tilsyn med et andet børneværnsbarn Ole (Dagfinn Holmberg) der tjener på ’Bakkegården’ hvor den strenge bestyrer Børge Andersen (Kjeld Jacobsen) gør tilværelsen surt for ham. Lauritz er populær blandt egnens børn og dygtig til at bygge drager. Da han en sommer ...