I 1914 drager den unge sygeplejerske Lillie fra USA til Osmannerriget for at levere medicin til et fjerntliggende hospital. Under rejsen gennem Anatolien begynder hun at falde for sin eskorte, Ismail, der er løjtnant i osmannerhæren. Men snart bryder 1. Verdenskrig løs, og Lillie splittes mellem sit arbejde på hospitalet og sin kærlighed til Ismail.