I en lille hule i Alaska hæger en ældgammel dæmon ved at gå ind i almindelige menneskers kroppe og forvandle dem til mordere. Alt afhænger nu af dæmonjægeren Jebediah Woodley og en kvindelig FBI-agent. Men hvordan dræber man en dæmon, der ikke har noget imod at blive skudt? Dæmonen skifter nemlig altid værtskrop til netop den person, som har uskadeliggjort hans værtskrop.