Da bonden og Bitzer skal på dyrskue, sniger Frode sig væk og er opsat på at lave lidt ballade. Frode får øje på en auktion, hvor han ser tre eksotiske og meget listige lamaer komme under hammeren. Frode lader sig straks begejstre af deres fantastiske numre og er snedig nok til at få den uvidende bonde til at købe dem.