Agent 007 har trukket sig tilbage og lever det stille liv på Jamaica. Men freden slutter brat, da han bliver opsøgt af CIA-agenten Felix Leiter, der beder om hjælp. Missionen drejer sig om at redde en kidnappet forsker, men viser sig snart at trække tråde til den modbydelige skurk Safin, der har fået fat i et dødbringende biologisk våben - som han har til hensigt at bruge!