Den hemmelige agent med licens til at dræbe, James Bond, må endnu en gang trække i arbejdstøjet, da forbryderorganisationen SPECTRE under ledelse af superskurken Blofeld har held med at stjæle to atommissiler. Jagten på forbryderne fører Bond til Bahamas - og lige i armene på den smukke Domino, der er kæreste med den luskede rigmand Max Largo. Largo har planer om at bruge atommissilerne som afpresning på verdensplan. Så Bond må gøre alt for at stoppe Largo, inden det er for sent.