1609. Der er en krig. Polsk-litauiske tropper belejrede Smolensk, men den russiske garnison ledet af krigsherren Mikhail Shein klar til at holde fortet indtil slutningen. Smolensk - den vigtigste fæstning i vejen for angriberne til Moskva, og det kan ikke give op uden kamp. Dette engang kender børnene. Sasha Boy sculpts af dejen hjemmelavede bomber og tryller i forsvaret af byen - er at hjælpe kongen med Fiery, og en flammende spyd skjold. Mens den magiske kongen kom, bliver Sasha og hans ven Fedor bedt hjælpere til guvernøren. De vil ødelægge de onde planer i den polske kong Sigismund III og til at klare den onde ånd, der roamer natten til en belejret fæstning.