Ayiva og hans ven Abas flygter fra Burkina Fasos tumult for at søge et bedre liv i Europa. Gennem en ulovlig smugleroperation får de muligheden for at sejle over Middelhavet fra Libyen. Den farlige rejse fører dem til Italien, hvor de prøver at finde arbejde, skaffe papirer og tilpasse sig den vestlige levevis. Men Ayiva og Abbas føler sig ikke velkomne i deres nye land.