Et episk eventyr fra kong Arthurs tid i middelalderens Storbritannien. Det er en nyfortolkning af de gamle myter, som er blevet fortalt i generationer om to legender – legenderne om Arthur og Merlin. En ond druide er fast besluttet på at udslette det keltiske folk, og en ung keltisk kriger og en lidt sær troldmand tvinges til at gå sammen om at besejre druiden, inden deres folk bliver reduceret til en myte.