I Tulsa, Oklahoma, mellem et par af byens totusinde kirker, finder man OpenArms Youth Project - byens eneste ungdomsklub, der huser unge homo- og transseksuelle teenagere, som har besluttet sig for at springe ud midt i bibelbæltet. Disse unge er betragtet som MISFITS, og deres ugudelige livsstil passer ikke ind i Tulsas konservative og religiøse samfund.