Cosmo Vitelli ejer en natklub, som severer tunge drinks og let striptease, men klubben går ikke så godt, som Cosmo lader antyde. For at forbedre økonomien går han på casino, men da han en nat stifter en større gæld ved pokerbordet, er fanden løs, for gangstere vil nu engang have deres penge. Han får tilbud om at komme ud af gælden ved at myrde en mand, kendt som "den kinesiske bookmaker". John Cassavetes har skrevet og instrueret.