Vi er midt i Alabamas hede summer i 1965. 12-årige Peejoes lettere forstyrrede tante Lucille (Melanie Griffith) forgifter sin voldelige ægtefælle og efterlader sine syv rollinger hos sin mor for at prøve lykken i Hollywood. Med sig - gemt i en hatteæske - har hun sin mands afskårede hoved, der filmen igennem fortsætter med at brokke sig. Imens spidser tingene til hjemme i Alabama, hvor byens rascistiske sherif (altid seværdige Meat Loaf, der i dag har tilføjet sit fødenavn Aday, hvilket vel må gøre den store sanger til et “farsbrød om dagen”) forsøger at skræmme Peejoe til ikke at vidne i retssagen om mordet på en sort dreng.