Cal Petersen er vendt tilbage til sin hjemby for at finde besparelser på skolens budget. Hvor kan der spares, hvor kan der omlægges, og hvor kan man fyre undervisere? Han har to uger i julen til det ubehagelige arbejde, inden han skal videre igen. Hans største bekymring er dog teenagedatteren Fern, der er kommet i en besværlig alder og bestemt ikke er tilfreds med at skulle tilbringe julen sammen med sin far og sin bedstefar i et hul som Bethlehem. Mens Cal arbejder stille og roligt med budgetterne og den rapport,som kan forandre alles liv, forbereder Lily eleverne til den store julekoncert. Hun opdager også, at Fern har et uopdaget musikalsktalent, og snart opstår der overraskende sød musik. Naomi Judd fra countryduoen The Judds spiller hovedrollen som musiklæreren Lily Waite, og i sin første større rolle demonstrerer hun, at stammen aldrig står langt fra æblet, idet hun bestemt ikke gør familiens Hollywood-stjerne Ashley Judd til skamme.