Portræt af en af det 20. århundredets mest indflydelsesrige musikere, den afro-amerikanske sanger, sangskriver m.m. James Brown (1933-2006). Browns forældre overlod ham til sig selv i en ung alder, og han var i bund og grund ´selvmade´ og måtte da også omkring et ungdomsfængsel, før han helligede sig musikken. Ved hjælp af unikke og hidtil ukendte optagelser og fotos følger vi James Browns musikalske rejse fra rhythm and blues til funk, fra hans første hit ´Please, Please, Please´ fra 1956 til de legendariske koncerter på Apolloteatret i New York, Olympia i Paris m.m.