Tims lillebror ankommer ved fødsel i en taxa og har jakkesæt på. Fra den dag fornemmer Tim, at noget er galt. Lillebroren tager forældrenes opmærksomhed, og storebroren beslutter sig for at vinde den tilbage. Han undersøger hvor lillebroren kommer fra, og opdager, at direktøren fra Puppy Co. truer med at ødelægge balancen af kærlighed i verden.