En gruppe gamle venner mødes for at fejre en vens hjemkomst efter et mangeårigt eksil. På en terrasse over Malecon, Havanas strandpromenade, ligner det anslaget til en postkort-romantisk genforeningsfest, dyppet i rom og indhyllet i røg fra gode cigarer. Vennerne mindes ungdomstiden, og selv de hårde 1990’ere, hvor Sovjetunionen gik i opløsning, står i et idyllisk lys. Snart borer samtalerne sig dog dybere ned i den konfliktfyldte tilværelse på Cuba.