Vermont 1952. Halvt i spøg, halvt i alvor kalder Kinnestonerne egnen for The Kingdom. Deres kongerige. Derfor får alle et chok, da den nye præst ankommer. Fader Andrews er sort! Omtrent samtidig ankommer Claire til byen. Hun er ung og blændende smuk og fordrejer øjeblikkeligt hovedet på samtlige mænd. Resolved Kinneston, familiens sorte får, har ansat hende som hushjælp. Men han forventer og forlanger langt mere end blot køkkenarbejde. Grædende søger Claire tilflugt hos fader Andrews. Bevæbnet med et haglgevær dukker Resolved op for at tilbageerobre sin ejendom. Men skønt Andrews er præst, ved han godt, hvordan man forsvarer sig. Sekunder senere mangler Resolved to fingre. Ingen, og da slet ikke en sort tilflytter, sætter sig op mod Kinneston-klanen, og hele byen vender ryggen til fader Andrews. Hadet bryder ud og kræver handling!