De hurtige og hidsige figurer Tom og Jerry er igang igen. De starter fyrværkeri i "Yankee Doodle Mouse", tager på stranden i "Salt Water Taby", bryder lænkerne i "Tee For Two" og bryder isen i "Mice Follies". Tom spiller piano i The Cat Concerto, trækker i strengende i Solid Serenade, og låner sin stemme ud til "Zoot Cat", mens Jerry synger duet i "Johan Mouse". Jerry forvandler sig til "Dr. Jekyll and Mr. Mouse", og bliver "Mouse On Manhattan". Mød deres nye venner i "Jerry and the Lion, The little Orphan, Kitty Foiled", og lær tricks fra "Jerry's Diary" om hvordan man fanger katte.