Da Julemanden beslutter sig for at gå på pension og give sin magiske sæk med juleoverraskelser videre, får han hjælp af en hylemorsom flok karakterer, herunder den elskværdige kloge-Åge, Ernest P. Worrell! På vejen hjælper Julemanden og Ernest en kynisk teenager med at opleve juleglæden som aldrig før. Og her begynder morskaben og magien, som Ernest redder julen i en herlig og overraskende fortælling, som du aldrig vil glemme!