Den feterede operette-primadonna Elsa Bruun er landskendt for sit fantastiske smil. En dag bliver hun opsøgt af en lurvet mand, der prakker hende et manus på. Uden at ville det bliver Elsa stærkt optaget af historien, der bliver hendes vej frem til en fornyet livserkendelse, der må udleves også selvom det kan koste hendes varemærke: det gyldne smil.